Мальчик Федерико разыгрывает на морском берегу со своими марионетками бесконечные истории, которые нашёптывает ему Луна. Но однажды в его городок приезжает бродячий цирк, и маленькая клоунесса Джельсомина ведёт его прямиком к директору… Так маленький фантазёр Федерико делает первый шаг к тому, чтобы стать великим режиссёром Феллини. И неслучайно в оригинале эта книжка вышла в Римини — его родном городе.