Книга посвящена графическому наследию выдающегося русского художника-анималиста В.А. Ватагина, его иллюстрациям к многочисленным детским и научным изданиям. Помимо объемного блока изобразительных материалов (некоторые из них публикуются впервые) и большой искусствоведческой статьи, рассматривающей разные аспекты работы мастера в сфере книжной графики, в сборник включены воспоминания учеников и родственников художника.